本报讯 开发区金融控股集团有限公司（下称开发区金控）公开发行2018年公司债券（第一期）于7月17日顺利完成簿记建档工作，标志发行工作取得圆满成功。本期债券主体及债项评级均获得“AAA”评级，发行规模为50亿元。
　　公司债券分两类品种，其中品种一“18广开01”为5年期，发行利率为4.95%；品种二“18广开02”为5年期，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行利率为4.75%。本次发行市场反响热烈，认购规模超过110亿元，最终加权平均利率为4.81%，低于5年期基准贷款利率，为市场近期单次发行规模最大、同等期限规模公司债券利率最低的发行。
　　今年，央行实施稳健中性的货币政策，保持流动性合理稳定，对债券市场形成一定有利局面。但随着资管新规、流动性风险管理等政策出台，以及人民币兑美元汇率长期贬值压力对债券市场造成冲击，市场波动较大。7月央行年内第三次降准，美国进一步加征中国商品关税，避险情绪驱动债市下行形成短暂发行时机。开发区金控与主承销商广发证券高效完成准备工作，敏锐把握债券市场利率下行的阶段性窗口，凭借公司良好的市场口碑、高等级信用评级以及背靠广州开发区的区位优势，以超低利率一次性成功簿记发行50亿元公司债券，集中彰显了开发区金控较强的资本市场融资能力和市场认可度，进一步增强了市场投资者信心。
　　成立于1998年的开发区金控（原广州凯得控股有限公司），是我区为拓展资本经营和资产经营、优化产业结构、加速经济发展而设立的国有独资有限责任公司。经过多年的发展，构建了以金融及类金融业务、重大科技项目投资、科技金融产业园区为一体的产业金融业务体系。今年4月份，开发区金控获评主体信用“AAA”等级，成为广东省内获此评级的首家区属国企。开发区金控及子公司发起设立的近100亿元规模基金所投项目中，已成功上市项目（IPO）14个，被上市公司成功并购项目5个，新三板挂牌项目9个。
（开发区金控）